现代金控:移动支付三季度研报出炉:管窥支付

发布时间:2019-01-23
        10月31日,益普索发布了《2018三季度第三方移动支付用户研究报告》(下文简称“报告”)。报告数据显示,财付通和支付宝合计瓜分了移动支付整体市场高达92%的交易份额,两大巨头的共同渗透率达到87.4%。而此外,除银联云闪付和京东钱包的用户渗透率达到两位数以外,其余众多支付品牌仅以很小的个位数渗透率刷着存在感。
 
        而另一方面,结束了在C端市场长达数年的火拼,随着监管趋势的逐步明朗和“双寡头”格局的日渐稳固,财付通与支付宝的竞争局面逐渐由公然较劲转为暗里角逐,日渐胶着。
 
        2016年底,马化腾曾公开放话“微信支付在线下规模超过了支付宝”。有报道称,今年三月,财付通月活跃用户量已超过10亿(含海外Wechat注册用户);蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋在9月初提到支付宝目前在国内的活跃用户超过7亿。上述报告数据显示,财付通和支付宝的渗透率分别为84.3%和63.6%。
 
        事实上,二维码支付横空出世之后,支付宝和微信支付的激烈鏖战就从未停止。而随着主流场景的覆盖趋近饱和,两大巨头一方面在国内进一步进行场景渗透,另一方面也开始了“出海计划”,寻找新的增长空间。但战略看似相同,打法却各有侧重。
 
        场景竞夺持续升级
 
        无可否认的是,支付宝和财付通的场景竞夺加速了移动支付的交易使用率,推动了行业的整体升级速度。上述报告将交易分为个人类交易、线上消费类交易、线下消费类交易和金融类交易。数据显示,四类场景的交易使用率分别为94%, 81%, 85%和21%。
 
        其中金融类交易非高频交易,因此使用率相对较低,而前三类基本覆盖了人们衣食住行的日常生活场景,其中线下消费类交易是最为典型的小额、高频支付场景,进入门槛低、用户需求高,是培养支付习惯、提升用户粘性的不可或缺的着力点,同时也成为财付通和支付宝竞逐的主战场。
 
        交易金额更具有商业属性和财务意义,而交易笔数反映了支付行为的发生频率、是用户黏性的体现。以交易笔数计,线下消费类支付占比由2018年5月调查数据40%进一步上升了5个百分点。
 
        而从益普索出具的三季度报告来看,线下消费类场景,财付通与支付宝在交易金额层面占比分别为50%与42%,交易笔数占比则分别53%和39%。两项数据维度上财付通的优势都十分明显。而就各个细分领域来看,无论是交易金额还是交易笔数,支付宝亦受到了财付通的全面挑战。
 
        支付宝三季度继续对线下扫码业务保持大规模投入,特别是对于商户需求的持续开发,令其消费类业务和个人转账类业务的交易规模均呈现爆发式增长。阿里商业系统三季度继续保持平稳增幅,加之蚂蚁金服在余额宝交易规模保持高速增长的前提下,大力推广更多种类的理财类产品,支付宝金融类业务交易规模在三季度继续保持高速增长。最终,支付宝以53.73%继续占据移动支付市场头名。
 
   此外,受益于线下移动支付场景的持续投入,腾讯金融第3季度个人服务类交易规模仍然呈现爆发性增长,特别是个人类转账业务增幅十分明显。此外,由于微信的入口优势和对产品的持续优化,腾讯金融信用卡还款业务交易规模也保持高速增长。本季度腾讯金融市场份额增长到39.35%,位列市场第二位。
 
   事实上,当前第三方支付市场的争夺已经逐步向线下纵深发展,移动支付巨头正努力覆盖公共交通等更多高频支付场景,其中支付宝先发优势明显,乘车码先后接入杭州、武汉、天津等城市,还与北京地铁合作提供“扫码过闸”支付渠道;微信支付也不甘落后,马化腾亲自出马为腾讯乘车码站台,推广移动支付。
 
        从海外布局的场景来看,微信支付与支付宝存在相当程度的直接竞争关系。尤其是针对中国游客的境外旅行支付需求。
 
        2015年11月,腾讯宣布微信支付向境外商户全面开放。用户跨境购物只需扫描微信钱包中的二维码后直接用人民币支付,系统将自动用外币与境外商家结算,支持英镑、港币、美元等9个币种的交易。2016年6月,腾讯集团宣布与日本社交数据提供商Hotto Link合作,同年7月,日本百货公司连锁店高岛屋在横滨、京都、大阪等5家店铺的化妆品卖场引进微信钱包支付功能。迄今为止,微信支付已在境外40个国家上线。在境外支付方面,目前腾讯退税通已支持在全球81个机场实时退税,回国退税服务覆盖27个国家及地区,在韩国还有105个市区预约退税点,并且支持韩国49家酒店的退税。
 
        而支付宝也同样聚焦国内用户的境外游消费,与各个市场的本土巨头如日本乐天、欧洲退税机构瑞士环球蓝联等展开战略合作,全球80个机场支持即时退税到支付宝。
 
        在海外市场腾讯依然沿用了社交助力的策略。海外版 WeChat 的上亿用户为其拓展海外支付业务提供了一定基础。在微信用户量比较高的地区,微信推出了相应的本地钱包为当地消费者服务。除香港以外,去年腾讯申请了马来西亚的支付牌照,2018年6月,腾讯上线了马来西亚版的微信钱包,为当地用户提供移动支付服务。支付宝则多选择外部借力,通过投资或合作本地机构来开发各个市场的本地化独立APP。
 
        事实上,两大巨头在国内的竞争环境中,发展路近多有彼此的参照与考量,你追我赶中难免亦步亦趋,但在海外市场,基于不同的自身优势和市场环境所作出的不同战略选择或将分化出不同的发展路径和商业模式。——金付通